Минфин Беларуси подтвердил размещение двух траншей еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд

Новости

imageМинистерство финансов Беларуси подтвердило размещение двух траншей долларовых еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд.

«Мы подтверждаем размещение еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд двумя траншами», — сказала агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь Минфина Ирина Комар в пятницу.

Как сообщил ранее источник в банковских кругах, объем пятилетнего («длинные» бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Беларуси составил $800 млн, 10-летнего — $600 млн.

Доходность 5-летнего транша составила 7,125% годовых, 10-летнего — 7,625% годовых.

Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос несколько смещен в сторону 5-летней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами (на момент фиксации доходностей ожидалось, что объем каждого из траншей составит от $500 млн до $750 млн).

Организаторами сделки выступают Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором — Банк развития Беларуси. Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.

Беларусь не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Беларуси, находящийся в обращении. Летом 2015 года Беларусь выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.

В сентябре прошлого года первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный говорил, что республика рассматривает возможность размещения в 2017 году евробондов на $800 млн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.