Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших оборонных компаний мира (“Топ-100”) по итогам 2022 года.
Согласно поданным SIPRI данным от крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, выручка от продаж вооружений и услуг 100 крупнейших компаний в отрасли в 2022 году составила 597 млрд. долл., что на 3,5% меньше, чем в 2021 году в реальном выражении, даже несмотря на резкий рост спроса.
Как отмечается в пресс-релизе института, снижение, главным образом, стало результатом падения доходов от продажи оружия крупными американскими компаниями. Одновременно доходы в данной отрасли существенно выросли в Азии, Океании и на Ближнем Востоке.
По прогнозу SIPRI, конфликт на Украине и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году. Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности, что объясняется дефицитом рабочей силы, растущими затратами на сырье и сбоями в цепочках поставок. Кроме того, западные страны разместили новые заказы в конце года, и временной лаг между заказами и производством не отразился на доходах этих компаний в 2022 году. Таким образом, следует ожидать существенного увеличения доходов американских и европейских оборонных компаний в 2023 году и в последующий период.
Доходы от продажи оружия 42 компаний из США, входящих в “Топ-100”, упали на 7,9% – до 302 млрд. долл. в 2022 году. На их долю приходится 51% общих доходов от продажи оружия в “Топ-100”. Из 42 американских компаний 32 зафиксировали падение доходов от продажи вооружений, чаще всего ссылаясь на текущие проблемы с цепочками поставок и нехватку рабочей силы, вызванную пандемией COVID-19.
Доходы от продажи оружия 26 компаний из “Топ-100”, находящихся в Европе, выросли на 0,9% и достигли 121 млрд. долл. в 2022 году. Одними из основных источников роста доходов от производства вооружений в Европе, в основном за счет поставок по долговременным контрактам, стали трансъевропейские Airbus и KNDS. За счет обновления парка военной техники, переданной Украине, а также производства боеприпасов в 2023 году и далее в Европе ожидается существенный рост доходов от производства ПВН.
В отличие от основных поставщиков из США и Европы, доходы компаний в Азии и на Ближнем Востоке значительно выросли в 2022 году, продемонстрировав способность реагировать на возросший спрос в более короткие сроки. Данная тенденция особенно отражается на доходах в странах, где компании поддерживают оперативно реагирующие “постоянно теплые” производственные мощности, таких как Израиль и Республика Корея, а также в тех странах, где компании используют короткие цепочки поставок.
Доходы от поставок вооружений 22 компаний из Азии и Океании, включенных в рейтинг “Топ-100”, выросли на 3,1% и достигли 134 млрд. долл. в 2022 году. Это второй год подряд, когда доходы от продажи оружия стран Азии и Океании превышают доходы Европы.
Как отметил сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян, “внутренний спрос и зависимость от местных поставщиков защитили азиатские оружейные компании от сбоев в цепочках поставок в 2022 году. Компании в Китае, Индии, Японии и на Тайване также получили выгоду от регулярных государственных инвестиций в модернизацию оборонного сектора”.
Совокупная выручка четырех южнокорейских компаний, входящих в “Топ-100”, в 2022 году упала на 0,9%, в первую очередь, из-за падения на 8,5% дохода, зафиксированного крупнейшим производителем вооружения в стране Hanwha Aerospace. Очевидно, что после подписания крупных сделок с Польшей и Объединенными Арабскими Эмиратами в ближайшие годы доходы южнокорейских компаний резко возрастут.
На Ближнем Востоке в 2022 году наблюдался самый большой процентный рост доходов от продажи оружия среди всех регионов, поскольку все семь ближневосточных компаний, входящих в “Топ-100”, зафиксировали значительный рост. Их общий доход от производства вооружений в размере 17,9 млрд. долл. увеличился на 11% в годовом исчислении. Совокупные доходы четырех турецких компаний от продажи оружия достигли 5,5 млрд. долл., что на 22% больше, чем в 2021 году. Совокупные доходы от продажи оружия трех израильских компаний в рейтинге достигли 12,4 млрд. долл. в 2022 году, что на 6,5% больше, чем в 2021 году.
В качестве примера по быстрой адаптации к требованиям рынка приводится турецкая компания Baykar, производитель БЛА Bayraktar TB-2, которая впервые вошла в “Топ-100” после увеличения доходов от поставок ВВТ на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтинге.
В 2022 году на долю Китая пришлась вторая по величине доля совокупных доходов от продажи оружия в “Топ-100” – 18%. Совокупные доходы восьми китайских оружейных компаний, включенных в рейтинг, увеличились на 2,7% и составили 108 млрд. долл.
Доходы от вооружений семи компаний Великобритании, входящих в “Топ-100”, выросли на 2,6% и достигли 41,8 млрд. долл. или 7,0% от общей суммы в рейтинге.
Из-за отсутствия данных в “Топ-100” за 2022 год (российские компании перестали публиковать данные о своем производстве) вошли только две российские компании. Их общая выручка упала на 12% – до 20,8 млрд. долл. Несмотря на то, что Ростех является холдинговой компанией и не имеет прямых производственных мощностей, он впервые включен в рейтинг 2022 года в качестве представителя компаний, которыми он управляет. По оценке SIPRI, Ростех занимает 10 место в рейтинге. АО “ОСК” занимает 36 место в рейтинге.
Единственная украинская компания, вошедшая в “Топ-100”, АО “Укроборонпром”, зафиксировала 10-процентное падение доходов от поставок вооружений в реальном выражении – до 1,3 млрд. долл.
